Comment faire un devis ?
Le devis est un élément clé pour toute entreprise souhaitant fournir des produits et Le devis, c’est un peu comme le plan de construction de votre intervention. Il définit ce qui va être fait, comment et à quel prix. Il formalise les termes de l’accord mais offre également des garanties aux deux parties.
Mais concrètement, à quoi doit-il ressembler ? Quelles informations faire figurer pour être dans les clous, notamment dans le cadre des SAP ?
Vous travaillez dans les services à la personne, ménage, jardinage, petit bricolage ou aide à domicile ?
On vous explique tout ! de services à ses clients. Non seulement il formalise les termes de l'accord, mais il offre également des garanties aux deux parties. Suivez ce guide pour savoir comment établir un devis conforme, clair et professionnel.
Qu’est-ce qu’un devis ?
Un devis, est un document écrit dans lequel vous proposez à votre client une estimation claire et détaillée de la prestation que vous allez fournir, du coût, des délais et des conditions.
On y retrouve toutes les mentions obligatoires : nom, SIRET, détail des prestations, tarif, TVA (ou pas), frais éventuels… bref, tout ce qu’il faut pour éviter les malentendus.
À la signature du devis, ce dernier devient un contrat. Et ça, c’est précieux pour sécuriser votre activité. C’est aussi un outil de gestion au quotidien qui vous aide à organiser votre travail et à facturer au plus juste.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Un logiciel de gestion vous permet de gagner du temps sur la création de vos devis : numérotation automatique, mentions légales préremplies, transformation du devis en facture en un clic…le tout sans erreur et sans perte de temps.
Le devis dans les SAP : plus qu’un simple papier
On pourrait croire, que le devis est une simple formalité. Pourtant, c’est la première impression que vous laissez à votre prospect. Elle doit montrer que vous êtes carré, transparent et pro.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans les services à la personne (SAP), la réalisation d’un devis est obligatoirement gratuite si la prestation mensuelle est supérieur ou égale à 100€ TTC
Services à la personne : les éléments obligatoires à ne pas oublier dans votre devis
Lors de la rédaction du devis, plusieurs mentions doivent figurer de manière obligatoire pour être conforme à la loi. Voici les éléments essentiels à indiquer pour faire un devis professionnel :
- Vos infos complètes : nom, adresse, SIRET, statut (auto-entrepreneur, société…).
- Les coordonnées du client.
- La date d’émission du devis.
- Numéro de déclaration d’agrément ou d’autorisation du prestataire de services, si existant.
- Le détail de la prestation et le lieu (ex : 2h de ménage, 150 m² de tonte, etc.)
- Le mode d’intervention : prestataire, mandataire, mise à disposition, sous-traitance)
- Le prix (horaire ou forfaitaire), HT et TTC.
- Les frais éventuels (matériel, déplacement…) HT et TTC.
- La durée estimée de la prestation.
- La durée de validité de l’offre .
- Somme globale à payer HT et TTC avec taux de TVA.
C’est ce qui rend votre devis complet, compréhensible et conforme à la réglementation SAP.
Pour clarifier ces informations, voici un tableau des mentions obligatoires et facultatives :
| Mention | Obligatoire | Facultative |
| Nom et adresse du client | x | |
| Date de création du devis | x | |
| Montant total à payer | x | |
| Conditions générales de vente | x | |
| Informations légales | x |
LE SAVIEZ-VOUS ?
En cas de manquement à l’obligation de fournir un devis avant toute prestation de service, vous vous exposez à une amende 3000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Transparence des prix et conditions spécifiques
La transparence dans vos prix est cruciale. Pour les services avec des taxes comprises ou des frais supplémentaires (ex. frais de déplacement), détaillez chaque ligne de prix unitaire pour garantir la satisfaction du client.
Étapes pour créer un devis clair et complet
- Collecter les informations de base : le nom, l’adresse et les données personnelles du client.
- Décrire chaque prestation : indiquez le type de prestation, le coût unitaire et la quantité.
- Mentionner les conditions de paiement : précisez la date d’échéance et les modalités.
- Calculer le montant total : assurez-vous de l’exactitude des montants et des taxes (HT et TTC).
- Définir la validité du devis : cette période peut varier selon l’activité, mais elle est généralement de 30 jours.
En anticipant toutes ces étapes en amont de l’établissement du devis, cela vous permet de gagner du temps et de garantir une présentation professionnelle.
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Utiliser un modèle de devis pour gagner du temps
Créer un modèle de devis peut être une solution rapide pour les créateurs d’entreprise et les professionnels. Il est possible d’utiliser des modèles gratuits ou payants avec un logiciel de devis, un fichier Excel, ou des outils en ligne comme générateur de devis. Voici quelques avantages pour chaque méthode :
| Méthodes | Avantages |
|---|---|
| Logiciel de devis | Facile à utiliser, mise à jour automatique, gestion centralisée |
| Modèle Excel | Gratuit, personnalisable, accessible, idéal pour les petites entreprises |
| Devis en ligne | Outil facile d’accès, sauvegarde sur le cloud pour une consultation rapide |
Vous pouvez trouver des modèles de devis en ligne ou utiliser notre exemple de devis gratuit ci-dessous. Cela vous permet de faciliter la gestion des documents et d’assurer un gain de temps important lors de la création de devis multiples.
Voici un exemple de devis :
| Mentions | Détails |
| Nom de l’entreprise | [Nom de votre entreprise] – Raison sociale |
| Adresse de l’entreprise | [Adresse complète] |
| Numéro de devis | [Numéro unique pour chaque devis] |
| Date du devis | [Date de création du devis] |
| Nom du client | [Nom complet du client] – Adresse du client |
| Description des prestations | |
| Produit ou prestation A | [Description] |
| Produit ou prestation B | [Description] |
| Sous-total HT | – |
| TVA applicable | [Taux de TVA] |
| Total TTC | [Prix toutes taxes comprises] |
| Conditions de paiement | [Détails des modalités de paiement, ex. : à réception, en 30 jours, etc.] |
| Durée de validité du devis | [Ex. : 30 jours] |
| Mentions légales | “TVA non applicable” (si exonération selon le Code général des impôts), frais de déplacement si applicable |
| Total à payer | [Montant final TTC] |
Modèle de devis prêt à l’emploi
On vous a préparé un modèle de devis simple, clair, 100 % adapté aux prestations de services à la personne.
Points à vérifier avant de transmettre un devis
Avant de transmettre le devis, effectuez une vérification complète pour éviter toute erreur. Assurez-vous que toutes les informations sont correctes, incluant la date du devis, les conditions générales de vente et les mentions obligatoires.
Liste de vérifications
- Exactitude des données personnelles du client
- Clarté de la prestation et des conditions de paiement
- Montant total à payer, incluant toutes taxes
- Vérification des mentions légales
Conseils pour optimiser la gestion des devis et la facturation
Pour une gestion efficace, le premier conseil est d’utiliser un logiciel de devis qui permet de suivre facilement chaque devis jusqu’à sa facturation. Cette méthode aide à gérer sa comptabilité en centralisant les données et en assurant la protection des données, tout en garantissant une conformité du contenu du devis. Les entreprises qui souhaitent gagner du temps trouveront également un avantage à l’automatisation des processus.
Suivi de la facturation
Si votre client accepte le devis, vous devez transformer ce dernier en facture. Les informations essentielles comme le nom du client, la raison sociale de l’entreprise, la tva, et les montants doivent être identiques au devis original.
Pourquoi choisir Horiio pour vos devis SAP ?
Chez Horiio, on sait que votre temps est précieux et que la paperasse peut vite devenir un casse-tête. C’est pourquoi on a pensé à vous : notre outil vous guide pas à pas pour créer un devis, le faire signer, le transformer en facture… le tout, en quelques clics, sans stress ni erreurs.
Avec notre logiciel de facturation, la gestion de vos devis et factures est simplifiée grâce à des fonctionnalités intuitives et performantes :
- Création de devis détaillés : créez vos devis en quelques clics en insérant des prestations à partir d’un catalogue prédéfini, avec la possibilité de personnaliser chaque document avec votre logo et vos informations d’entreprise.
- Transformation rapide en facture : vous pouvez ainsi facturer un devis en un seul clic, en conservant automatiquement toutes les informations essentielles (nom du client, raison sociale, TVA, montants).
- Envoi facile des documents : envoyez vos devis et factures directement par e-mail ou courrier postal depuis l’interface, facilitant ainsi la communication avec vos clients.
- Tableau de bord intuitif : profitez d’une vue d’ensemble sur votre activité grâce à un tableau de bord qui affiche les devis en cours, les factures à relancer, les interventions programmées et les prochains rendez-vous.
- Gestion centralisée du portefeuille clients : organisez et consultez toutes les informations clients en un seul endroit de manière simple pour un meilleur suivi et une relance efficace des devis et factures.
Fini les copier-coller sur Word ou Excel et les oublis de TVA ! Vos devis sont pros, personnalisés… et envoyés en quelques secondes.
C’est un peu comme troquer votre carnet à spirale contre un copilote numérique. Vous gardez le volant mais avec un vrai coup de pouce pour gagner du temps (et de la sérénité).
Ce que vous devez retenir sur le devis
- Le devis est indispensable car il formalise la prestation et vous permet de respecter la loi, rassurer le client et gagner en sérénité dans la gestion de votre activité.
- Un devis doit comporter des mentions légales précises.
- L’absence de devis conforme peut entraîner une amende.
- Un logiciel de gestion, comme Horiio par exemple, facilite la création de devis.
FAQ
Fournir un devis est-il obligatoire pour toutes les prestations ?
Un devis est obligatoire pour certains secteurs, en particulier pour les travaux et dépannage, ou pour des montants supérieurs ou égaux à 150 euros
Comment gérer la TVA sur un devis ?
Mentionnez le taux de TVA applicable ou, si la TVA n’est pas applicable, ajoutez la mention “TVA non applicable” selon l’article de loi correspondant.
Quelles sont les mentions légales à inclure dans un devis ?
Les mentions obligatoires incluent : nom et adresse du client, date d’établissement du devis, montant total, conditions de paiement et la mention de la TVA.
Est-ce qu’un devis est obligatoire pour une prestation de service à la personne ?
Oui. Dès que la prestation dépasse 100 € TTC, vous devez fournir un devis écrit et signé par le client avant d’intervenir. C’est une obligation légale.
Puis-je faire signer un devis par voie électronique ?
Oui, bien sûr ! Avec un outil comme Horiio, votre client peut signer en ligne. C’est rapide, sécurisé, et valable juridiquement.
Dois-je mentionner le crédit d’impôt de 50 % ?
Absolument. Si votre activité est déclarée en SAP, indiquez clairement que vos prestations ouvrent droit à un crédit d’impôt de 50 %. C’est rassurant pour le client et valorisant pour vous.
Puis-je facturer sans devis signé ?
Non. Sans devis signé, vous n’avez pas de preuve d’accord. En cas de litige, vous pourriez ne pas être payé. Le devis signé, c’est votre filet de sécurité.
Dois-je conserver mes devis ?
Oui, au moins 3 ans. En cas de contrôle ou de désaccord, ils servent de justificatifs. Avec Horiio, tout est archivé automatiquement et accessible en un clic.
